Charlie Brown fica deprimido com a comercialização excessiva do Natal. Ao ser escolhido pela turma para dirigir a peça da escola, ele busca o verdadeiro significado da data. Sua tentativa de encontrar a árvore perfeita — uma pequena árvore de Natal verdadeira, em contraste com as árvores artificiais coloridas — é motivo de chacota, mas Linus o ajuda a entender o espírito natalino.
DireçãoBill Melendez