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Na terrível miséria e seca no Nordeste brasileiro, camponês pobre passa de pregador fanático a cangaceiro, bandido de honra.
Depois de matar o patrão, o vaqueiro Manuel e sua mulher Rosa vagam pelo sertão, encontrando um deus negro, um diabo loiro e o temível Antônio das Mortes.

Direção

Glauber Rocha