O filme mostra os bastidores e todos os dramas e tensões que cercaram as gravações do álbum a ponto do projeto quase ser interrompido. No fim, no entanto, a força da música se sobrepõe e conduz Elis Regina, Tom Jobim e um grupo de jovens músicos talentosos à uma obra prima.
DireçãoRoberto de Oliveira e Jom Tob Azulay