Sarah fica sozinha em casa com uma tarefa: cuidar de seu irmão mais novo. Frustrada por ter de cumprir tal afazer enquanto seu pai e madrasta estão fora, a garota, irritada com a criança que não para de chorar, devaneia em poder livrar-se dela. Eis que, atendendo a seu pedido, Jareth, o Rei dos Duendes, personagem de um dos livros de Sarah, ganha vida e leva o bebê consigo. Agora cabe a Sarah enfrentar um labirinto de mistérios e criaturas para resgatar seu irmão antes da meia-noite, evitando que assim ele seja transformado em um duende.
DireçãoJim Henson